Nous aidons les personnes et les familles, dont les objectifs personnels et professionnels sont multiples, à gérer proactivement l’évolution de leur situation financière.
Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs
Du démarrage, à la restructuration et finalement à la vente, nous travaillons avec les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs de différents secteurs afin de créer et de protéger la valeur de leur entreprise. Nous vous aiderons à utiliser cette valeur pour conserver votre mode de vie, maintenant et à la retraite, en veillant à ce que l’entreprise que vous avez travaillé si fort à bâtir continue de travailler pour vous.
Familles entrepreneuriales
Les changements dans la politique gouvernementale, la concurrence mondiale, la difficulté à obtenir du financement et la volatilité des prix ne sont que quelques-uns des défis auxquels vous pourriez être confrontés en tant que famille entrepreneuriale. Ces problèmes peuvent être moins lourds à porter si vous pouvez compter sur une équipe qui prend en charge l’ensemble de vos besoins de gestion de patrimoine et vous permet de vous concentrer sur votre entreprise. Notre équipe peut vous aider à faire fructifier et à protéger votre patrimoine, grâce à notre expérience dans des domaines comme la gestion des placements, la planification fiscale et successorale, la planification de la relève d’entreprise et les stratégies d’assurance vie et des entreprises, et grâce à d’autres outils destinés à vous simplifier la vie.
Professionnels de la santé
En tant que professionnels de la santé, vous êtes confrontés à des défis qui vous sont propres. Prendre soin des patients et rester à jour par rapport aux percées médicales vous laisse très peu de temps pour vous occuper des aspects financiers de votre entreprise ou des besoins de gestion de patrimoine actuels et futurs. La complexité de vos décisions de gestion de patrimoine a aussi tendance à augmenter avec votre pratique. Nous pouvons vous aider à mettre en place des stratégies de gestion de patrimoine, et à maintenir le cap sur vos objectifs, malgré le rythme effréné de votre vie et la complexité de votre situation.